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新能源行業:全球新能源車加速滲透 鋰電池高景氣持續

2020-12-12

       國內新能源車迎來市場化增長拐點,海外政策加持高景氣持續
 
  國內新能源車發展由補貼驅動轉換為市場化驅動,銷量結構優化;在優質供給帶來的驅動下,我們預計國內新能源車將開啟加速滲透,2020年銷量為120萬輛,2021年有望達到160萬輛。歐洲補貼政策持續發力,疊加供給豐富帶來的增量,高增長模式將持續;美國拜登上臺相關政策也將更加積極。我們預計2020年和2021年全球新能源車銷量分別為280萬輛和385萬輛。
 
  高鎳三元和磷酸鐵鋰共同發展,電池龍頭恒強,潛力企業加速提升
 
  在以高端乘用車為代表的重視能量密度的場景下高鎳三元優勢明顯,份額將擴大,而在中低續航乘用車及儲能領域,磷酸鐵鋰將憑借其性價比和安全優勢換發活力。電池端格局龍頭恒強,頭部多寡頭格局穩定;潛力企業有望通過綁定主流整車廠實現加速提升。
 
  材料環節技術創新依舊持續,供需改善,景氣度持續提升
 
  在一段時期內高鎳三元和高性能5/6系三元、CTP方案、刀片等磷酸鐵鋰電池多種技術路線將會共同發展,長期來看高鎳三元和磷酸鐵鋰份額將兩頭持續提升。硅碳負極搭配高鎳三元材料的體系成為發展趨勢,預計2025年硅碳負極材料市場占比超過30%。干法隔膜憑借成本和安全性的優勢需求環比增長,濕法隔膜市場份額的增速有所放緩。電解液與原材料供需結構不會明顯緩解,價格上漲的趨勢有望延續,電解液行業景氣度將持續提升。
 
  儲能迎來發展元年,鉛酸替代加速,鋰電迎來新增長
 
  儲能是能源革命的必經之路,隨著新能源發電占比提升需求愈發迫切,將迎來發展元年;近看5G基站帶來五年確定性增量,遠看新能源替代下的多重應用場景。鋰離子電池性能優于鉛酸電池,成本下降后打開了數千億的替代空間,有望在以兩輪車為代表的鉛酸替代領域加速滲透。
 
  投資建議
 
  建議關注兩條投資主線:一是具備全球競爭力的細分行業龍頭企業以及在全球主流車企供應鏈中占比逐步提升的相關公司,如寧德時代、億緯鋰能、孚能科技、國軒高科、恩捷股份、璞泰來、天賜材料;二是利潤率有望持續改善的環節及相關公司,如三元材料的當升科技、磷酸鐵鋰的德方納米。

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